Selecione um atendimentoEscolha um ticket à esquerda ou inicie uma nova conversa.
Comercial, propostas, implantação e gestão da equipe
Central de atendimento Phoenix
Fluxo em etapas, preenchimento automático do cliente e propostas para diferentes ramos de seguro.
Visualize propostas, comparativos e histórico comercial salvos no Supabase.
| Atualização | Cliente | CPF/CNPJ | Status | Implantação | Operadoras | Valor referência | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando propostas... | ||||||||
Acompanhe a operação comercial e o andamento das implantações.
Arraste uma proposta para alterar a etapa comercial.
Ações automáticas e manuais da sua carteira.
Aniversários de apólice da carteira.
Follow-ups comerciais registrados.
Propostas fechadas enviadas pelo Comercial.
Triagens, pendências e prazos automáticos.
Processos sob sua responsabilidade.
Acompanhamento consolidado do Comercial e Backoffice.
Distribuição das propostas por etapa e valor de referência.
Fechadas x decisões concluídas no período.
Fechamentos e valor fechado no período selecionado.
Visão atual das propostas encaminhadas para implantação.
Participação nas propostas movimentadas no período.
Últimas movimentações da equipe dentro do período.
Crie materiais de benefício para qualquer tipo de seguro, com textos, valores, coberturas e seguradora totalmente editáveis.
Renovações, cross-sell e oportunidades comerciais em um único lugar.
Contratos, aniversários de apólice, reajustes, renovações e oportunidades de pós-venda.
Cada cliente possui uma ficha única com propostas, contratos, documentos e histórico.
Próximas ações do time comercial vinculadas a clientes e propostas.
| Prazo | Cliente | Ação | Proposta | Responsável | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Base central utilizada pelo gerador de propostas e comparativos.
| Operadora | Produto | Modalidade | Acomodação | Copart. | Abrangência | Região | Fonte | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando catálogo... | ||||||||
Tarefas automáticas do processo comercial e de implantação, com prazo e prioridade.
Fila operacional com SLA, checklist, documentos e tarefas automáticas.
| Envio | Cliente | Operadora | Comercial | Backoffice | Status | SLA | Protocolo | Atualização | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando implantações... | |||||||||
Auditoria de movimentações de clientes, propostas, follow-ups e implantações.
Seus dados de acesso e indicadores pessoais.
Visão visual de acessos, carteira, resultado e produtividade.
Cadastro único do cliente. O CPF/CNPJ é usado para evitar registros duplicados.
Ficha comercial
Central Phoenix. O envio real será conectado posteriormente à API oficial.
O ticket sairá da fila ativa, mas todo o histórico continuará salvo.
Defina quem ficará responsável por este registro.
Registre a próxima ação para não perder o timing da negociação.
Cadastro complementar ao catálogo importado.
Dados, cotações e documentos em um só cadastro.
Visualização em cards com vigência, valor, reajuste e próxima renovação.
Produtos já contratados são considerados para sugerir próximos contatos.
Propostas, follow-ups, documentos, contratos e movimentações em ordem cronológica.
Atendimentos e conversas vinculados a este cliente.
Abra a Central de Atendimento para iniciar ou visualizar um atendimento.
Dados da apólice/contrato ativo e informações usadas nas automações de renovação.
Registra o reajuste no histórico e agenda o próximo ciclo automaticamente.
Crie uma tarefa manual para complementar as automações do processo.
Prazos em horas corridas. Novos processos passam a usar estes parâmetros.
Acompanhamento do processo junto à seguradora.
Indicadores e registros sob responsabilidade deste usuário.
Crie um acesso individual para o Phoenix Propostas.
Defina uma nova senha para seu acesso.
Registro das alterações salvas nesta proposta.
—